仅靠规模并不能决定这场竞争，软件能力、合作伙伴关系以及特斯拉能否实现大规模部署同样关键。
自今年年初以来，中国的人形机器人在国内外引发了巨大关注——从美国拉斯维加斯的消费电子展（CES），到中国的春节联欢晚会，各种展示不断出现。这些表演甚至激发了一些大胆的说法：认为一场新的工业革命正在到来，美国将很难再追赶上。
目前，中国企业已经在全球人形机器人市场中占据主导地位，去年全球超过 90% 的销量来自中国企业，出货量达到数千台。虽然埃隆·马斯克仍然坚持认为特斯拉最终会在这个行业中领先，但他最近也承认，中国公司是其最主要的竞争对手，并表示特斯拉的 Optimus 机器人至少要到明年才会准备好上市。
为了分析这些说法，并超越那些病毒式传播的机器人表演背后的真实情况，科技咨询公司 Omdia 的首席分析师苏连杰（Lian Jye Su）在 2 月 25 日的一场线上活动中接受了《Rest of World》的采访。苏连杰也是 Omdia 最新人形机器人报告的作者。在采访中，他分析了销量背后的趋势、中国和美国在人形机器人开发策略上的差异、为什么特斯拉仍然有可能找到自己的发展路径，以及在评估这个行业进展时真正重要的指标是什么。
以下访谈内容经过编辑，以提高简洁度和清晰度。
为什么中国生产人形机器人的公司数量远远多于美国或其他国家？
第一个原因其实很简单：中国在过去几十年里持续提升其高端工程制造能力。自从中国政府推出一系列工业政策之后，比如“中国制造 2025”和“十四五规划”，这些政策都高度关注强化工业制造能力。现在我们开始看到这些政策带来的成果，而这种能力不仅体现在机器人行业，还体现在更广泛的制造领域，例如电动车、太阳能面板产业以及航空工业。
与此同时，中国在软件领域也进行了大量投资。例如，从基础模型的开发到 AI 芯片的设计与生产，现在都可以在中国完成。这些因素的结合推动了当前中国在人形机器人生产规模上的快速扩张。
此外，还有第三个重要因素：需求。
中国许多国有企业正在积极采用这些机器人。在很多其他市场中，这种需求其实并不存在。可以说，这种需求在很大程度上成为了催化剂，推动中国人形机器人的生产与应用加速发展。
美国公司的战略似乎有所不同。特斯拉声称希望在 2027 年推出 Optimus 机器人。这个时间表现实吗？
特斯拉在人形机器人领域一直是先驱之一。事实上，在最早的人形机器人演示中，来自私营公司的展示中，特斯拉就占据重要位置。
实际上，Optimus 很有可能在明年就能够推出。
真正的问题在于：部署规模会有多大。
目前最大的挑战仍然是规模，而在这一点上，中国显然占据优势，因为它拥有更广泛、更成熟的制造基础。
在美国，制造商的反应相对较为谨慎。这部分原因是许多制造基地位于亚洲而不是美国。因此，美国市场的人形机器人应用速度可能会更慢。
不过，这对特斯拉或任何美国人形机器人创业公司来说并不一定是坏事。建立生产能力本来就需要时间，而等到这些公司真正建立起自己的制造基础时，它们也会准备好进行大规模部署。
那么，评估哪家公司在人形机器人领域领先的最佳标准是什么？
如果我们分析人形机器人的构成，就会发现它需要非常优秀的硬件和软件。
公司还必须具备生产能力以及大规模生产的能力。
同时，公司在研发团队上的投入也很关键，无论是软件工程师还是硬件工程师。
理想情况下，我们还希望看到强大的商业合作伙伴关系。
在当前的市场环境中，大多数人形机器人公司仍然处于创业阶段，因此要实现国际市场扩张其实非常困难。
因此，在很多情况下，这些公司最终都需要系统集成商或经销商，帮助它们进入其他国家市场并扩大全球影响力。
同时，它们还需要当地的合作伙伴来提供安装、部署、调试和维护支持。
因此，在评估一家人形机器人公司的成熟度时，需要从多个维度进行综合判断。
目前我们看到的情况是：中国厂商在生产规模方面明显更加领先。
但美国公司在技术层面仍然非常强大，尤其是在硬件和软件研发方面。
那么，中国的人形机器人行业是否存在潜在泡沫？如果美国的制造能力暂时落后，一旦市场进入大规模应用阶段，美国是否会更难竞争？
目前来看，机器人生产和出货方面的市场仍然相对理性。
实际上，市场确实需要更多机器人。
最重要的原因之一是：目前几乎没有现成或公开的数据集可以用来训练这些机器人。
在 AI 领域，我们之所以能看到如此快速的发展，是因为有大量公开数据，例如 Wikipedia 或 Reddit 这样的开放数据资源。
但在机器人领域，尤其是“物理 AI”领域，我们几乎没有这样的数据。
因为现实世界中的物理交互极其复杂，涉及各种不同环境和场景。
因此，在我们真正能够信任机器人系统具备通用能力之前，必须收集尽可能多的数据。
这也意味着，大量机器人被部署到现实世界其实是一件好事，因为机器人公司可以通过这些设备收集大量真实数据，从而帮助他们改进系统。
有人可能会说，这样的商业模式会亏钱。
但如果回顾 AI 行业早期的发展，在 ChatGPT 出现之前，这也是一个高度资本密集的行业。
因此，这个市场需要一些时间来“自我调整”，并最终向投资者展示更积极的投资回报。
但现在这个阶段，其实是迈向那个阶段所必须经历的一步。